博天环境2020年年度报告 博天环境保荐工作报告 博天环境近况保荐机构及保荐代表人承诺本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下面内容简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下面内容简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下面内容简称“中国+++”）的规定，诚恳守信，勤奋尽责，严格按照依法制订的业务制度、行业执业规范和道德准则出具本保荐职业报告，并保证所出具文件的诚实性、准确性和完整性。本保荐职业报告旨在就博天环境环境集团股份有限公司（下面内容简称“博天环境”或“公司”）本次发行股票并上市事宜向中国+++、证券交易所及社会公众作岀推荐，以供投资者参考之用。本保荐机构及保荐代表人已按照中国+++、证券交易所及全国中小企业股份转让体系的相关规定对发行人进行了尽职调查和审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和难题，对本保荐职业报告中所发表的意见承担相应的责任。本保荐机构同意由中国+++对本保荐职业报告进行审核,并根据审核意见对本保荐职业报告进行修改、补充，如无其他特别说明，本保荐职业报告中的简称与《博天环境集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之保荐职业报告’里面的简称具有相同含义。发行人基本情况（一）发行人概况公司名称：博天环境集团股份有限公司英文名称：Puratone Environment Group Co., Ltd.注册资本：77,400 万元法定代表人：赵笠钧成立日期：1995 年 5 月 18 日住所：北京市海淀区西直门北大街 60 号 10 层 1002邮政编码：100082联系电话：010-82068855互联网网址：www.puratone.com电子邮箱：ir@puratone.com所属行业：生态保护和环境治理业（N77）经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：水污染治理、水生态保护、水资源管理，水的生产和供应，岩土工程、环境工程、市政工程、生态修复的设计、施工及技术咨询，技术开发、技术转让、技术服务，产品销售，企业管理咨询，投资及投资管理，投资咨询，货物进出口，技术进出口，代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）发行人主营业务发行人是专业的水环境解决方案综合服务商,公司以“水业关联的多元化进步”战略为指引，聚焦水生态、水安全、水资源三大领域，以提供水资源、水生态、水环境治理为核心的体系解决方案为基础，逐步进步成为涵盖咨询设计、工程承包、投资与运营等全产业链的综合环境服务提供商。（三）发行人核心技术发行人自成立以来,一直专注于水处理技术的研发和应用，经过多年的技术积累和创新，形成了一系列具有自主聪明产权的核心技术，主要包括：膜技术：发行人自主研发的膜技术包括超滤、微滤、纳滤和反渗透等，具有高效、节能、环保等优点，广泛应用于水处理、海水淡化、污水回用等领域。生物处理技术：发行人的生物处理技术包括活性污泥法、生物膜法、MBR 等，具有高效、稳定、经济等优点，广泛应用于污水处理、工业废水处理等领域。高质量氧化技术：发行人的高质量氧化技术包括臭氧氧化、过氧化氢氧化、UV/H2O2 氧化等，具有高效、快速、彻底等优点，广泛应用于难降解有机废水处理、饮用水消毒等领域。智能控制技术：发行人的智能控制技术包括 PLC 控制、DCS 控制、SCADA 体系等，具有自动化、智能化、远程监控等优点，广泛应用于水处理工程的自动化控制和远程监控。（四）发行人竞争优势技术研发优势公司始终坚持以技术创新为核心竞争力，持续加大研发投入，不断提升技术水平和创新能力，截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有专利技术 242 项，其中发明专利 38 项；拥有软件著作权 133 项，公司研发的多项技术处于国内领先水平，并获得了多项民族和省部级科技奖励。工程经验优势公司在水处理领域拥有丰富的工程经验，先后完成了多个大型水处理项目的设计、建设和运营，涵盖了市政污水、工业废水、海水淡化等多个领域，公司在工程建设经过中积累了丰富的经验和技术优势，能够为客户提供高质量的工程服务。品牌和市场优势公司在水处理领域拥有较高的品牌知名度和市场份额，是国内领先的水处理综合服务商其中一个，公司先后获得了“中国水业十大影响力企业”、“中国膜工业协会科学技术进步一等奖”、“民族科学技术进步二等奖”等荣誉称号，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健壮安全管理体系认证。管理团队优势公司管理团队具有丰富的行业经验和专业聪明，能够为公司的进步提供有力的支持，公司核心管理人员均具有多年的水处理行业从业经验，对行业进步动向和市场需求有着深刻的领会和把握。（五）发行人所处行业的基本情况行业分类根据中国+++《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“N77 生态保护和环境治理业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“N77 生态保护和环境治理业”中的“N772 水污染治理”、“N773 大气污染治理”、“N774 固体废物治理”、“N775 危险废物治理”、“N776 放射性废物治理”、“N777 环境监测及治理服务”。行业主管部门和监管体制（1）行业主管部门公司所处行业的主管部门包括民族进步和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等。（2）行业自律组织中国环境保护产业协会是由在中国登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体，是具有社团法人资格的跨地区、跨部门、跨所有制的全国性、行业性的非营利性社会组织，中国环境保护产业协会的主要责任包括：开展行业调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；协助政府主管部门制定环境保护产业进步规划、经济技术政策、行业标准和规范；参与制定产质量量标准，推动行业质量管理职业；参与环境工程建设的评价职业，为用户的环境工程建设提供服务等。行业主要法律法规和政策（1）行业主要法律法规①《中华人民共和国环境保++》（2014 年修订）②《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）③《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订）④《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）⑤《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年修订）⑥《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修订）⑦《中华人民共和国水法》（2016 年修订）⑧《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年修订）（2）行业主要政策①《关于构建现代环境治理体系的指导意见》②《关于推进污水资源化利用的指导意见》③《“十四五”城镇污水处理及资源化利用进步规划》④《“十四五”全国城市黑臭水体治理攻坚方案》⑤《“十四五”全国挥发性有机物污染防治职业方案》⑥《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（六）发行人在行业中的竞争地位发行人在水处理行业的地位根据中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业进步状况报告（2022）》，发行人在“2021 年中国环境企业 50 强”中排名第 19 位，在“2021 年中国环境企业细分领域 10 强”中，分别在水污染治理领域、水生态修复领域、工业废水领域排名第 7 位、第 4 位、第 5 位。发行人在膜技术领域的地位发行人是国内少数能够进行膜材料研发、膜组件生产、膜设备制造和集成、膜体系应用工艺开发以及提供水务投资运营服务的企业其中一个，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人拥有专利技术 242 项，其中发明专利 38 项；拥有软件著作权 133 项，公司研发的多项技术处于国内领先水平，并获得了多项民族和省部级科技奖励。发行人在工业废水处理领域的地位发行人在工业废水处理领域具有较强的技术实力和市场竞争力，公司先后完成了多个大型工业废水处理项目的设计、建设和运营，涵盖了化工、制药、印染、造纸等多个行业，公司在工业废水处理领域的业务规模和市场份额不断扩大，在行业内处于领先地位。保荐职业概述（一）尽职推荐阶段对发行人进行全面调查,了解发行人的业务模式、经营状况、财务状况、进步规划等，并对发行人的内部控制、治理结构、信息披露等方面进行了深入分析。组织协调各中介机构开展尽职调查职业,包括会计师事务所、律师事务所、评估机构等。与发行人、发行人律师、发行人会计师等中介机构进行沟通和协调，确保保荐职业的顺利进行。按照中国+++和证券交易所的要求,制作并提交保荐职业报告、发行保荐书等申请文件。参加中国+++和证券交易所组织的发审会,并就发行人的发行申请进行陈述和答辩。（二）持续督导阶段持续关注发行人的经营状况和财务状况,督促发行人按照相关法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务。协助发行人规范运作,完善公司治理结构和内部控制制度，进步公司的规范运作水平。对发行人的募集资金使用情况进行监督和核查,确保募集资金按照募集说明书的约定使用。持续关注发行人的环保、安全生产等方面的情况，督促发行人遵守相关法律法规，保障社会公众利益。协助发行人进行再融资、并购重组等资本运作，进步发行人的市场竞争力和盈利能力。发行人存在的主要风险（一）宏观经济波动风险公司所处的生态保护和环境治理行业与民族宏观经济形势密切相关,特别是公司的工业水处理、城市水环境和土壤修复等业务领域与民族固定资产投资规模密切相关，如果未来宏观经济形势出现较++动，可能会导致全社会固定资产投资增速放缓，进而对公司的业务进步和经营业绩产生不利影响。（二）市场竞争风险随着我国生态保护和环境治理行业市场化进程的加快,行业内现有企业之间以及新进入者与现有企业之间的竞争将日趋激烈，如果公司不能在技术研发、市场开拓、品牌建设等方面持续提升竞争力，可能会在市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的业务进步和经营业绩。（三）技术创新风险公司所处的生态保护和环境治理行业属于技术密集型行业,技术创新能力是企业核心竞争力的重要体现，如果公司不能紧跟行业技术进步动向，持续加大技术研发投入，不断提升技术创新能力，可能会在市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的业务进步和经营业绩。（四）应收账款回收风险随着公司业务规模的不断扩大,应收账款余额也随之增加，如果公司不能对应收账款进行有效的管理，或者客户的信用状况发生恶化，导致应收账款不能及时收回，可能会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。（五）业绩下滑风险公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 1,203.38 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,076.55 万元，公司 2023 年一季度归属于母公司股东的净利润为-1,072.68 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,021.65 万元，公司存在业绩下滑的风险。发行人进步前景（一）民族政策支持随着我国生态文明建设的不断推进,民族对生态保护和环境治理行业的重视程度不断进步，出台了一系列政策措施，支持和鼓励行业进步，随着民族对生态保护和环境治理的投入不断增加，公司所处的行业将迎来更多的进步机遇。（二）市场需求增长随着我国工业化和城市化进程的加快,工业废水和城市污水排放量不断增加，对水处理技术和设备的需求也将不断增长，随着大众环保觉悟的不断进步，对环境质量的要求也越来越高，对环境治理服务的需求也将不断增加，公司作为国内领先的水处理综合服务商，将受益于市场需求的增长。（三）技术创新能力公司一直致力于技术创新和研发投入,拥有一支高素质的技术研发团队，具备较强的技术创新能力，公司先后承担了多项民族和省部级科研项目，取得了多项技术成果和专利，公司将继续加大技术创新和研发投入，不断提升公司的技术水平和核心竞争力。（四）业务多元化进步公司在水处理领域拥有丰富的工程经验和技术优势,未来将继续拓展业务领域，向水生态、水安全、水资源等领域延伸，实现业务多元化进步，公司将积极开拓国际市场，加强国际合作，提升公司的国际竞争力。重点拎出来说意见本保荐机构认为,发行人具备在精选层挂牌的条件，本次股票发行上市符合民族产业政策和法律法规的相关规定，发行人与保荐机构均已按照要求履行了信息披露义务，本保荐机构同意推荐发行人股票在精选层挂牌，并愿意承担相应的保荐责任。仅供参考，具体内容请以实际为准。